اولاً باید مدیر ارشد که مدیر عامل یا مدیر فروش است، نشان دهد که به صورت کامل از CRM حمایت و استفاده می کند.
این که حرف و عمل مدیرعامل در استفاده و تعهد به CRM با هم بخواند خیلی مهم است چون دیگران از او الگو می گیرند.
دوم باید به خوبی بتوانید به این سوال که «چرا باید از CRM استفاده کنیم؟» پاسخ بدهید و مزایا و منافع این ابزار را برای کارشناسان فروش توضیح دهید. این که CRM می تواند مشکلاتی که کارشناسان فروش با آنها روبرو هستند را حل کمک کند، مقاومت آنها را کم می کند. سوم، آموزش را فراموش نکنید. متوجه باشید که افراد سبکهای یادگیری متفاوتی دارند و لازم است با هر کس به شکل متفاوتی یاد داد. چهارم، به اولین استفاده کنندگان بها بدهید و نشان دهید که کارشان مهم بوده و آنها را تشویق کنید. این افراد می توانند دیگران را ترغیب به استفاده کنند یا دیگران سعی کنند از آنها الگو بگیرند. پنجم، از استفاده های کوچک شروع کنید و به صورت تدریجی کل کار را یاد بدهید. در این صورت افراد حس خوبی نسبت پیشرفتشان می گیرند. ششم، موفقیتهای افراد را نشان دهید و خوشحالی خود را بابت آن ابراز کنید و به بقیه هم اعلام کنید. هفتم، استفاده از CRM را به سیستم تشویقات اعم از مالی و غیر مالی متصل کنید. هشتم، نشان دهید که بدون CRMاجرای فرایند ها و ارتباطات امکان پذیر نیست.