نامه ریزی کاریزهای فروش موجب کنترل کامل فرایند فروش و از آن مهمتر تعیین اهداف فعالیتی می شود. این کار برای شش ماه دوم حیاتی است و استفاده از منابع و ارزیابی عملکرد را بهینه می کند.
تا وقتی این ۷ نکته کاربردی برای تبدیل نمایشگاه به یک زیر سیستم CRM را رعایت نکردید ، به نمایشگاه نروید! شرکتها هزینه زیادی برای حضور در نمایشگاه صرف می‌کنند.
در اواخر دهه ۸۰ میلادی ،شرکت ها از برنامه های اداری پیشرو، مانند نرم افزار مدیریت تماس استفاده می کردند که اطلاعات تماس مشتریان را ذخیره و سازماندهی می کرد. این روند تا دهه ۹۰ میلادی ادامه داشت و از آن پس، تکنولوژی بر روی اتوماسیون فرایندهای تجاری متمرکز شد که در آن زمان ،شاهد ایجاد پتانسیل نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بودیم. در طی این زمان همکاری بین سازمان ها شروع شد و در سال های ۲۰۰۰، سی آر ام (CRM) به ابزاری تبدیل شد که تمام روابط تجاری را مدیریت می کرد و رفتار مشتری را در طول عمر او آنالیز می کرد و این امر زمینه را برای معرفی cloud-based CRM فراهم می آورد
با توجه به توضیحات داده شده در قسمت های قبل در خصوص هر یک از راه حل های چهارگانه تهیه تامین سیستم های CRM،در ادامه به تشریح برخی از مزایا و معایب راه حل های مذکور در قالب جدولی مقایسه ای اقدام شده است.
هر شرکت از یک سیستم CRM خاص استفاده می‌کند، تحقیقات نشان می‌دهد که به ازای هر دلار که یک شرکت در یک سیستم CRM سرمایه‌گذاری می‌کند، از $ ۵.۶۰ سود بهره مند می شود و بازدهی مورد انتظار را تجربه کنند