مینی سی آر ام مُدام

از ویژگی های مهم هر سیستم CRM ردیابی ارتباطات با مشتریان ، برنامه ریزی برای تماس های پیگیری ، به روزرسانی وضعیت سرنخ ها و پس از جذب مشتریان ، برنامه ریزی ارتباطات آینده است که به شما کمک می کند تا آنها را به عنوان مشتری فعال حفظ کنید. پیگیری فروش نیز بخش مهمی از CRM است.

قالب CRM مدام برای افرادی که به دنبال راهکارهای CRM مبتنی بر صفحه گسترده اکسل هستند یک نقطه شروع است. این ابزار طراحی شده تا به راحتی سفارشی شود. این قالب مجموعه ای از جداول پایگاه داده crm است که به منظور مرتب سازی ، فیلتر کردن و نمایش اطلاعات مهم مشتری ، داری فرمت شده است.

پیچیده ترین قسمت این ابزار صفحه گسترده مربوط به فرمتهای شرطی است که برای نشان دادن اهمیت تاریخ در ستون آخرین تماس و تماس بعدی استفاده شده است. ما یکی از طرفداران قالب بندی مشروط هستیم ، اما اگر دوست ندارید یا می خواهید رنگ ها را تغییر دهید ، می توانید فرمت شرطی را بر اساس نیازهای خود تغییر دهید. برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از این ستون ها ، ادامه مطلب را بخوانید.

مرتب سازی و فیلتر کردن: این قالب بر اساس ویژگی های مرتب سازی و فیلتر کردن موجود در صفحه گسترده اکسل طراحی شده است. با چند کلیک روی پیکان موجود در سرصفحه ستون ، می توانید کارهایی از قبیل:

• جدول را بر اساس مقدار تخمینی فروش مرتب کنید.
• مشتریان را از لیستی که وضعیت سرنخ را نشان می دهد به حالت سرد یا از دست رفته و……تغییر وضعیت دهید یا فیلتر کنید.
• جدول را بر اساس تاریخ تماس بعدی مرتب کنید تا ابتدا بتوانید فوری ترین تماس ها را برقرار کنید

جمعیت شناسی – برای هر مخاطبی ، می توانید نام و نام خانوادگی ، شرکت ، عنوان یا موقعیت شغلی ، ایمیل ، شماره تلفن و غیره را ثبت کنید. اطلاعاتی که برای مراجعات و تعاملات روزمره با مشتریان نیاز در این صفحه ثبت می شوند و خودتان هم می توانید مواردی را اضافه کنید.

فروش تخمینی – برای مشتریان فعال ، این عدد ممکن است متوسط ​​فروش ماهانه یا سالانه باشد – چیزی که به شما کمک می کند ارزش حفظ آن مشتری را به راحتی ببینید. برای مشتریان بالقوه ، این می تواند تخمین شما از فروش بالقوه ماهانه یا سالانه به مشتری باشد.

آخرین تماس – هنگام برقراری تماس ، تاریخ را در قسمت آخرین تماس ثبت می کنید. اگر این تماس اخیراً باشد ، سلول سبز رنگ می شود، اگر مدت طولانی از آخرین تماس با مشتری گذشته باشد ، صورتی یا در جایی بین آن زرد می شود. از برگه تنظیمات برای سفارشی کردن تعداد روزهایی که برای تعیین زمانهایی که سلول باید سبز / زرد / صورتی باشد استفاده کنید.

تماس بعدی – برای برنامه ریزی ارتباطات تعین زمان پیگیری مهم است، بنابراین برای ثبت تاریخ تماس بعدی از این ستون استفاده کنید و از ستون اقدام بعدی برای وارد کردن فعالیت مشخصی  استفاده کنید که توصیف کننده اقدامات پیگیری شماست.

یادداشت ها – روش های زیادی وجود دارد که می توانید در مورد ارتباط با سرنخ های خود یادداشت ثبت کنید. می توانید سلول را بزرگتر کنید. با استفاده از Wrap Text turned on می توانید از یک ستون برای یادداشت استفاده کنید (اگرچه برای یادداشت های طولانی ، این برگه شما را بهم ریخته نشان می دهد). همچنین می توانید برای ثبت یادداشت های مربوط به هر تماس به صورت جداگانه از برگه سوابق تماس به صورت اختیاری استفاده کنید.

سوابق فروش – اگر می خواهید گزارش های فروش ماهانه یا سه ماهه یا سالانه ایجاد کنید ، به روشی برای ثبت فروش های مجزا احتیاج دارید. این کار با استفاده از برگه سوابق فروش انجام می شود. سپس می توانید برای جمع بندی داده ها یک Pivot table اضافه کنید یا برای نمایش اطلاعات مهم به صورت خلاصه  داشبورد اکسل خود را ایجاد کنید.

• با CRM اکسل مُدام به ارتباط با مشتریان و پیگیریهای خود نظم دهید و بانک اطلاعاتی کاملی ایجاد کنید.
• دچار پیچیدگیهای نرم افزارهای CRM نمی شوید.
• قبل از خرید نرم افزار CRM کارشناسان فروش به ثبت اطلاعات مشتریان عادت می کنند.
• با مفاهیم CRM نظیر سرنخ و…..آشنا می شوید.
• متوجه نیازهای خود در انتخاب نرم افزار CRM می شوید و پولتان را برای خرید نرم افزار نامناسب دور نمی ریزید.

اگر نیاز به اکسل قویتری شامل بانک اطلاعات مشتری، کاریز و داشبورد دارید، از قالب اکسل Modam Maxi CRM استفاده کنید.