برای موفق شدن در جلسه لازم است کارشناس فروش این موارد را به همراه داشته باشد:
• نمونه محصول یا دموی آن
• کاتالوگ و بروشور
• آلبوم افتخارات یا رزومه شرکت
• استانداردها و تاییدیه های آزمایشگاهی یا فنی مورد نیاز (ملی یا بین المللی)
• کارت ویزیت
• فایل ارائه پاورپوینت
• ویدئوهای معرفی محصول
• هدایای تبلیغاتی
• لیست قیمت
• کتابهای مرتبط
• دسترسی به نرم افزار CRM جهت ثبت اطلاعات مشتری
همچنین داشتن تبلت، لپ تاپ و یک ویدئو پروژکتور برای ارائه توصیه می شود.